Los Angeles, 1954. A Mulholland nagyed hatalmas lejtőjének mélyén egy hulla fekszik. A Los Angeles-i rendőrség mostanában egyre gyakrabban bukkan áldozatokra ezen a környéken. Mintha valaki az igazságszolgáltatást kezébe véve, sorban kivégezné a rosszfiúkat. Max Hoover nyomozó (Nick Nolte) a vezetője annak a rendőrségen belül "másodállásban" működő csoportnak, akik a város legkeményebb gengszterei ellen indulnak hadba. A keménykalapos zsaruk saját hatáskörükben döntik el, ki az, aki megkapja az egy útra szóló menetjegyét a halálba. Azoknak irány a Mulholland Falls... Amikor egykori szeretője, Allison Pond holtestét véli felfedezni a szakadék mélyén, egyszeriben minden megváltozik...